Importera dina kunder och produkter

Hämta dina företag, produkter och tidigare order till Brine direkt från Fortnox.

Brine kontrollerar varje inkommande order mot dina poster – matchar varje rad med rätt produkt och ordern med rätt företag. Det snabbaste sättet att fylla posterna är att importera dem direkt från Fortnox, så att dina befintliga kunder, produkter och orderhistorik följer med precis som de är. Inga kalkylblad, ingen manuell inmatning. Och de håller sig uppdaterade – Brine håller varje post länkad till Fortnox och synkroniserad i båda riktningarna.

Innan du börjar

Du måste ha Fortnox anslutet först. Om du inte har gjort det ännu, se Ansluta Fortnox — det tar ungefär två minuter.

Importera från Fortnox

  1. Gå till Inställningar → Integrationer och öppna din anslutna Fortnox-integration med Visa.
  2. I avsnittet Importera klickar du på Importera.
  3. Under Importera från Fortnox väljer du vad du vill hämta och klickar sedan på Fortsätt:
    • Kunder — alla företag, med kontaktpersoner och adresser.
    • Produkter — alla produkter och deras uppgifter.
    • Order — tidigare order, inom ett datumintervall.
  4. Brine läser dina Fortnox-poster och visar en förhandsgranskning uppdelad i Nya och Befintliga.
  5. Välj de poster du vill importera och klicka på Importera.

Nya poster är förvalda. Befintliga lämnas obockade — bockar du i en ersätts den med Fortnox-versionen, så du skriver bara över när du verkligen menar det. Även stora listor går att markera i sin helhet, så du kan hämta allt på en gång.

Du kan köra importen igen när som helst.

Importera tidigare order

När du väljer Orders hämtar du din historik via ett datumintervall. Välj ett förinställt alternativ — This year, Last 90 days eller All time — eller ange egna datum under Ordered from och Ordered to. Du kan även filtrera på skickad status och välja om du vill Include canceled.

Förhandsgranskningen visar upp till 500 order åt gången. Har du fler, begränsa intervallet och importera resten i en andra omgång.

Vad som matchas

  • Produkter matchas på artikelnummer (SKU). Brine använder samma SKU för att matcha rader på inkommande order, så en välskött katalog ger renare order.
  • Kunder matchas på kundnummer, vilket mappas direkt mot Fortnox.

När du återimporterar produkter uppdaterar Brine de fält som hämtas från Fortnox — som namn, beskrivning och tillverkare — och lämnar dina Brine-specifika uppgifter orörda, inklusive priser, förpackning, bilder, taggar, varumärke och kategori.

Länkad och alltid uppdaterad

Importen är ingen engångskopia. Brine kopplar varje post till sin motsvarighet i Fortnox och håller dem synkroniserade i båda riktningarna. Ändrar du en kunds uppgifter eller ett produktnamn i Fortnox fångar Brine upp ändringen. Redigerar du i Brine skickas ändringen tillbaka till Fortnox. Jobba i vilket verktyg som passar för stunden – båda hålls uppdaterade, så du behöver aldrig exportera, importera om eller fundera på vilken version som är rätt.

Efter import

Dina importerade poster visas under Kunder, Produkter och Order, där du kan granska och redigera dem. När ett företag skickar en order matchar Brine den mot dessa poster — rätt kontakt, adress och produkter — och flaggar allt som den är osäker på innan du godkänner.