Granska och godkänna order

När en kund skickar en order — via SMS, e-post, WhatsApp, röstmeddelande eller en bifogad PDF-, Word- eller Excel-fil — läser Brine den och omvandlar den till en strukturerad order: artiklar, antal och kunden matchad mot din katalog. Din uppgift är att kontrollera den, rätta till eventuella fel och föra den vidare.

Var order visas

Varje order hamnar i Order. Listan öppnas på Alla; byt till Uppdaterade för att bara se order som behöver ses över. Du kan också filtrera efter status med filterkontrollen bredvid flikarna.

Order som kräver uppmärksamhet flaggas i listan:

• Ny order — en ny order som Brine precis strukturerat
• X nya kommentarer — någon har lämnat en kommentar som du inte har läst
• Redigerad — ordern har ändrats sedan du senast öppnade den

Vad Brine fyller i

Öppna en order för att granska den. Brine har redan gjort grovjobbet:

• Matchat kunden och kontakten, och hämtat in deras leveransadress
• Matchat varje rad mot en produkt i din katalog, med SKU och förpackning
• Läst av de begärda kvantiteterna från det ursprungliga meddelandet

Det som Brine inte kunde matcha med säkerhet lämnas för dig att fylla i – ingenting antas automatiskt.

Granska och korrigera

På ordern kan du justera det som behöver åtgärdas:

• Ange kunden genom att trycka på kundkortet längst upp — väljer du ett företag fylls kontakt och leveransadress i automatiskt om det bara finns en.
• Redigera en kvantitet med stegkontrollen på varje rad, ta bort en rad, eller dra en rad för att ändra ordningen.
• Lägg till en produkt som meddelandet missade med hjälp av lägg till-kontrollen ovanför artiklarna.
• Ange leveransdatum, leveransadress, kontakt eller ansvarig via fälten på kundkortet.

Redigering är möjlig medan ordern är i ett tidigt skede och låses successivt allteftersom den rör sig mot leverans.

Godkänn och skicka vidare

Varje order har en knapp för nästa steg som för den framåt — Skapa order på ett nytt utkast, sedan Bekräfta order, Börja packa, och vidare genom leveransen. Ett utkast kan inte skapas förrän det finns en kund och minst en artikel, och Brine talar om vad som saknas.

Om du har kopplat Fortnox skapar ett godkännande av en order automatiskt motsvarande faktura och uppdaterar lagret. Du kan också avbryta en order från åtgärdsmenyn när som helst innan den har levererats.